يروج كبار المحللين في وول ستريت لأسهم الطاقة هذه لتحقيق أرباح عالية

تساعد إضافة الأسهم التي تدفع أرباحًا إلى المحفظة على تعزيز العائد الإجمالي مع ضمان الدخل والتنويع. علاوة على ذلك، تزداد جاذبية الأسهم الموزعة مع انخفاض أسعار الفائدة، كما هو الحال حاليًا.

يمكن أن يساعد اتباع توصيات كبار المحللين في وول ستريت المستثمرين على اختيار أسهم أرباح جذابة، بالنظر إلى أن هؤلاء الخبراء يقومون بإجراء تحليل متعمق للبيانات المالية للشركة لتقييم قدرتها على دفع – وزيادة – أرباح الأسهم.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع أرباحًا، أبرزها كبار المحترفين في وول ستريت كما تتبعها TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

شيفرون

نبدأ هذا الأسبوع مع منتجي النفط والغاز شيفرون (CVX). أعلنت الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من عام 2024. فقد أعادت 7.7 مليار دولار للمساهمين في الربع الثالث، بما في ذلك 4.7 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم و2.9 مليار دولار في توزيعات الأرباح. بتوزيعات ربع سنوية قدرها 1.63 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (أو 6.52 دولارًا أمريكيًا سنويًا)، تقدم CVX عائد أرباح بنسبة 4.1٪.

في الآونة الأخيرة، كرر نيل ميهتا، محلل Goldman Sachs، تصنيف الشراء على CVX ورفع السعر المستهدف قليلاً إلى 170 دولارًا من 167 دولارًا ليعكس تقديراته المحدثة للأرباح. ويستمر المحلل في إبداء وجهة نظر بناءة بشأن شركة شيفرون، وذلك بفضل “التوقعات المتعلقة بالحجم والتوقعات”. [free cash flow] انعطاف يقودها تنغيز [in Kazakhstan]حيث تواصل الشركة إظهار تقدم قوي في التنفيذ.”

وأضاف ميهتا أن تفاؤله مدفوع أيضًا بالعائدات الرأسمالية الجذابة لشركة شيفرون والتي تشمل توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء، مع توقعات بعائد يبلغ حوالي 10٪ في كل من عامي 2025 و2026. كما سلط الضوء على تخصيص رأس المال المتباين للشركة، والذي يدعم عوائد ثابتة للمساهمين على الرغم من ذلك. خلفية اقتصادية كلية متقلبة.

ومن بين الإيجابيات الأخرى، أشار ميهتا أيضًا إلى التحديثات الإيجابية بشأن مشاريع شيفرون في خليج المكسيك، حيث تعتزم الشركة زيادة الإنتاج إلى 300 مليون برميل يوميًا (مليون برميل يوميًا) بحلول عام 2026. كما أعرب عن إعجابه بجهود الشركة لخفض التكاليف، والتي تهدف إلى لتحقيق وفورات في التكاليف الهيكلية تصل إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026.

يحتل ميهتا المرتبة رقم 391 من بين أكثر من 9200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 62% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 11%. راجع عمليات إعادة شراء أسهم شيفرون على TipRanks.

اختيار الأرباح الثاني لهذا الأسبوع هو Energy Transfer (ET)، وهي شركة طاقة متوسطة الحجم تم تنظيمها كشراكة محدودة. في نوفمبر، قامت الشركة بتوزيع نقدي ربع سنوي بقيمة 0.3225 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مشتركة للربع الثالث، بزيادة قدرها 3.2٪ على أساس سنوي. استنادا إلى توزيع سنوي قدره 1.29 دولار لكل وحدة مشتركة، تدفع ET عائدا قدره 6.8٪.

في الآونة الأخيرة، أكد جيريمي تونيت، محلل جي بي مورجان، من جديد على تصنيف الشراء على ET ورفع السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا إلى 23 دولارًا من 20 دولارًا. وأشار المحلل إلى أن أرباح الشركة المعدلة للربع الثالث قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء البالغة 3.96 مليار دولار تجاوزت تقديرات جيه بي مورجان البالغة 3.912 مليار دولار وإجماع ستريت البالغ 3.881 مليار دولار.

في حين كررت شركة Energy Transfer توجيهاتها المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله في حدود 15.3 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار، تعتقد Tonet أن الشركة في وضع يسمح لها بتجاوز الحد الأقصى لهذا التوجيه، حيث أن التأثير الكامل لجهود التحسين الخاصة بها لا ينعكس في النظرة المستقبلية.

وشدد تونيت أيضًا على أن تكامل عملية الاستحواذ على WTG Midstream يسير على الطريق الصحيح وأن شركة Energy Transfer وافقت على العديد من المشاريع لتحسين الموثوقية وتقليل الخسائر وتعزيز كفاءة النظام.

بشكل عام، يعتقد Tonet أن ET يتم تداوله بسعر مخفض، مما يوفر نقطة دخول مربحة للمستثمرين. “نحن نرى [natural gas liquids] اللوجستية، على وجه الخصوص [U.S. Gulf Coast] وصادرات ماركوس هوك، كمحركات نمو رئيسية لـ ET، لا سيما في ظل نمو الطلب العالمي على غاز البترول المسال.

تحتل Tonet المرتبة رقم 420 من بين أكثر من 9200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 61% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 10.5%. راجع مخططات مخزون نقل الطاقة على TipRanks.

كما أن Tonet متفائلة أيضًا بشأن Enterprise Products Partners (EPD)، وهي شراكة تقدم خدمات الطاقة المتوسطة. يعكس توزيع الشركة 0.525 دولارًا لكل وحدة للربع الثالث زيادة سنوية بنسبة 5٪. التوزيع السنوي لـ EPD بقيمة 2.10 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مشتركة يعادل 6.4% من العائد.

قال محلل جيه بي مورجان إن أداء EPD للربع الثالث اكتسب من ثلاث محطات لمعالجة الغاز الطبيعي التي بدأت عملياتها التجارية خلال العام الماضي. واستفاد الربع الثالث أيضًا من انتشار الغاز الطبيعي على نطاق واسع بين الواحة ومراكز السوق الأخرى.

في يوم المستثمر، أكدت EPD أن أحد أهدافها التشغيلية الرئيسية لعام 2024 هو تعزيز الموثوقية ومعدلات الاستخدام لمحطتي نزع الهيدروجين من البروبان (PDH). وقال تونيت إن EPD تتوقع أن تؤدي تحسينات PDH الخاصة بها إلى توفير تدفقات نقدية إضافية بقيمة 200 مليون دولار.

وقال تونيت إن تخصيص رأس المال مناسب، مشيرًا إلى أن EPD أعادت شراء 76 مليون دولار من الأسهم في الربع الثالث، ارتفاعًا من 40 مليون دولار في الربع الثاني. وقال إن إنتربرايز تخطط لمواصلة عمليات إعادة الشراء في نطاق سنوي يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار خلال الفترة المتبقية من عامي 2024 و2025.

لا تزال Tonet متفائلة بشأن سهم EPD، قائلة إنها “حققت نتائج قوية باستمرار خلال الدورات المختلفة، وتغلبت على السحب السفلي ولكنها لا تزال تشارك خلال الدورات الصعودية.”

يعتمد تفاؤل تونيت أيضًا على أن شركة EPD تمتلك أكبر بصمة لسوائل الغاز الطبيعي (NGL) وأكثرها تكاملاً في أمريكا الشمالية، مما يدعم الرافعة التشغيلية الفائقة. ويعتقد أيضًا أن المرونة المالية لشركة EPD تمنحها ميزة على أقرانها.

بالنظر إلى كل الإيجابيات، كرر Tonet تصنيف الشراء لسهم EPD وزاد السعر المستهدف إلى 37 دولارًا من 34 دولارًا. راجع هيكل ملكية EPD على TipRanks.