بينما iShares Core S&P Small-Cap ETF (NYSEMKT:IJR) تعرض تعرضًا مركزًا للشركات الصغيرة المربحة شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الصغير ETF (NYSEMKT:SCHA) توفر محفظة أوسع وأكثر توجهاً نحو التكنولوجيا مع نسبة نفقات أقل.
غالبًا ما تكون الأسهم الصغيرة مصدرًا للنمو على المدى الطويل، ويوفر هذان الصندوقان طريقتين متميزتين لالتقاط هذا القطاع. في حين يعتمد صندوق iShares على مؤشر محدد يتطلب من الشركات تلبية متطلبات الأهلية المحددة، فإن صندوق شواب يلقي شبكة أوسع عبر عالم الشركات الصغيرة.
لقطة (التكلفة والحجم)
يقيس بيتا تقلبات الأسعار بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500؛ يتم حساب النسخة التجريبية من العائدات الشهرية لمدة خمس سنوات. ويمثل العائد لمدة سنة واحدة إجمالي العائد على مدى الـ 12 شهرا اللاحقة. عائد الأرباح هو عائد التوزيع الزائد لمدة 12 شهرًا.
قد يفضل المستثمرون المهتمون بالتكلفة صندوق شواب، حيث أن نسبة النفقات البالغة 0.03٪ هي نصف نسبة صندوق iShares. ونظرًا لأن فجوة العائد ضئيلة، فإن كلا الصندوقين المتداولين يعدان مصدرين قويين للدخل الثابت إلى جانب تركيزهما الأساسي على زيادة رأس المال.
مقارنة الأداء والمخاطر
ماذا يوجد بالداخل
يتتبع صندوق Schwab US Small-Cap ETF مؤشرًا واسعًا يضم 1,727 سهمًا، مما يوفر تنوعًا واسع النطاق عبر الطبقة الأصغر من السوق. وتتجه محفظتها نحو الصناعات بنسبة 18%، والتكنولوجيا والمالية بنسبة 17% لكل منهما، والرعاية الصحية بنسبة 15%. وتشمل أكبر مناصبها سانديسك (NASDAQ:SNDK) بنسبة 5.30% لومينتوم القابضة (NASDAQ:LITE) عند 1.14% أدوية الثورة (NASDAQ:RVMD) عند 0.79%. تم إطلاقه في عام 2009. وقد دفع صندوق شواب 0.36 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد على مدار الـ 12 شهرًا اللاحقة، والذي حقق عائدًا بنسبة 1.00٪ على سعر سهمه الأخير الذي يبلغ 34.31 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.
في المقابل، يستخدم صندوق iShares Core S&P Small-Cap ETF نهجًا أكثر انتقائية، حيث يحتفظ بـ 652 مركزًا تلبي متطلبات الأهلية لـ S&P SmallCap 600. وتتنوع المحفظة بين الخدمات المالية بنسبة 19%، والصناعات بنسبة 17%، والتكنولوجيا بنسبة 13%. أعلى المقتنيات تشمل مولينا للرعاية الصحية (NYSE:MOH) بنسبة 0.67% برايتسبرينج للخدمات الصحية (NASDAQ:BTSG) عند 0.61%، و فياسات (NASDAQ:VSAT) بنسبة 0.57%. تم إطلاقه في عام 2000. وقد دفع صندوق iShares 1.64 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد على مدار الـ 12 شهرًا اللاحقة، والذي حقق عائدًا بنسبة 1.10٪ على سعر سهمه الأخير الذي يبلغ 143.69 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.
لمزيد من الإرشادات حول الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، راجع الدليل الكامل على هذا الرابط.
ماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين
يوفر كل من Schwab US Small-Cap ETF (SCHA) وiShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) التعرض للأسهم الصغيرة، وهي طريقة رائعة لتنويع المحفظة واكتساب التعرض للشركات ذات النمو المرتفع. يعتمد تحديد الاستثمار فيه على نهج الصندوق الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهدافك الاستثمارية.
SCHA هو الخيار الأفضل إذا كنت تريد التعرض على نطاق واسع لعالم الشركات الصغيرة. توفر الحيازات الكبيرة للصندوق تنوعًا فائقًا ولكنها تنطوي على تقلبات أكبر، كما يتضح من السحب الأقصى الأكبر لصندوق الاستثمار الأوروبي لمدة خمس سنوات. وتعد نسبة النفقات المنخفضة للغاية التي تبلغ 0.03%، والتي خفضتها شواب من 0.04% في يونيو/حزيران، بمثابة فائدة مقنعة. بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم عقلية “ضبط الأمر ونسيانه” والذين يرغبون في الاحتفاظ به على المدى الطويل، فإن التكلفة المنخفضة تعتبر اعتبارًا جذابًا.
قد يكون IJR أكثر تكلفة، ولكن الأصول الخاضعة للإدارة الأكبر بكثير توفر سيولة أكبر، مما يوفر فروق أسعار أقل بين العطاءات والطلبات. وتساعد شاشتها للربحية على تقليل التقلبات التي تأتي مع الشركات الصغيرة غير المربحة، ولكن هذا يؤدي إلى انخفاض عدد المقتنيات. يعد IJR خيارًا جيدًا للمتداولين النشطين أو أولئك الذين يريدون صندوقًا يتمتع بقدر أكبر من الاستقرار.
هل يجب عليك شراء أسهم في Schwab Strategy Trust – Schwab Us Small-Cap ETF الآن؟
قبل أن تقوم بشراء أسهم في Schwab Strategy Trust – Schwab Us Small-Cap ETF، ضع في اعتبارك هذا:
كذبة موتلي مستشار الأسهم حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن… ولم تكن Schwab Strategy Trust – Schwab Us Small-Cap ETF واحدة منها. تم تصميم الأسهم العشرة التي تم تخفيضها لتحقيق نمو طويل الأجل ويمكن أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نيتفليكس قمت بإعداد هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 395,679 دولارًا!* أو متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 1,294,805 دولارًا!*
هذا الأداء هو السبب الذي يجعل الناس يستمعون. مع سجل حافل من متغلبًا على S&P 500 بمقدار 4x, مستشار الأسهم يقدم ميزة واضحة. لا تفوت أحدث قائمة العشرة الأوائل المتوفرة مع مستشار الأسهم، وانضم إلى مجتمع استثماري مصمم على المدى الطويل.
شاهد الأسهم العشرة »
* يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 11 يوليو 2026.
روبرت إزكويردو ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool مراكز في Lumentum وiShares Core S&P Small-Cap ETF ويوصي بها. The Motley Fool لديه سياسة الإفصاح.
ما هو أفضل صندوق استثمار متداول صغير الحجم، أم Schwab’s SCHA أم iShares’ IJR؟ تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool
