المستثمرون يختارون بين الطليعة إجمالي الأسهم العالمية ETF (NYSEMKT:VT) و ستيت ستريت SPDR Portfolio العالم المتقدم ETF خارج الولايات المتحدة (NYSEMKT:SPDW) يجب أن تقرر ما إذا كان سيتم إدراج الأسهم الأمريكية في صندوق عالمي واحد أو فصلها للتحكم التكتيكي.
كلا الصندوقين بمثابة اللبنات الأساسية للتعرض الدولي. في حين أن VT تغطي ما يقرب من 98% من القيمة السوقية العالمية القابلة للاستثمار، تركز SPDW على الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة، مما يسمح للمستثمرين بإقرانها بالصناديق المحلية فقط لتخصيص تخصيصاتهم الجغرافية.
لقطة (التكلفة والحجم)
يقيس بيتا تقلبات الأسعار بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500؛ يتم حساب النسخة التجريبية من العائدات الشهرية لمدة خمس سنوات. ويمثل العائد لمدة سنة واحدة إجمالي العائد على مدى الـ 12 شهرا اللاحقة. عائد الأرباح هو عائد التوزيع الممتد لمدة 12 شهرًا المحسوب على سعر الإغلاق في 1 يوليو.
قد يفضل المستثمرون المهتمون بالتكلفة صندوق ستيت ستريت، الذي يحمل نسبة نفقات ضئيلة تبلغ 0.03٪. كما أن رسوم صندوق فانجارد البالغة 0.06٪ منخفضة بشكل ملحوظ بالنسبة لصندوق عالمي، على الرغم من أن عائده البالغ 1.60٪ أقل بكثير من العائد 3.00٪ من الخيار الأمريكي السابق.
مقارنة الأداء والمخاطر
ماذا يوجد بالداخل
يوفر صندوق Vanguard Total World Stock ETF التعرض لـ 10,024 ملكية عبر الأسواق المتقدمة والناشئة. ويميل تخصيص قطاعاتها بشكل كبير نحو التكنولوجيا بنسبة 31.1%، تليها الخدمات المالية بنسبة 15.2% والصناعة بنسبة 11.4%. وتشمل أكبر مناصبها شركة نفيديا (NASDAQ:NVDA) بنسبة 4.2% شركة أبل (NASDAQ:AAPL) بنسبة 3.8% شركة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) بنسبة 2.8%. تم إطلاقه في عام 2008. وقد دفع الصندوق 2.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد على مدار الـ 12 شهرًا اللاحقة، والذي حقق عائدًا بنسبة 1.6٪ على سعر سهمه الأخير البالغ 156.12 دولارًا أمريكيًا.
وتركز مؤسسة State Street SPDR Portfolio World Developed World ex-US ETF على الأسواق المتقدمة غير الأمريكية مع 2,416 ملكية. وتختلف أوزان القطاعات بشكل كبير، حيث تبلغ نسبة الخدمات المالية 22.2%، والصناعة 18.4%، والتكنولوجيا 16.8%. وتشمل أكبر مناصبها شهادات الإيداع الدولية لشركة سامسونج للإلكترونيات بنسبة 3.1%، شركة اس كيه هاينكس (KOSE:A000660) بنسبة 2.5% Asml القابضة NV (NASDAQ:ASML) عند 1.8%. تم إطلاقه في عام 2007. وقد دفع الصندوق 1.52 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد على مدار الـ 12 شهرًا اللاحقة، والذي، على سعر سهمه الأخير البالغ 49.76 دولارًا أمريكيًا، يحقق عائدًا بنسبة 3٪.
أي صندوق هو الأفضل للشراء؟
إذا كنت تبحث عن سجل أداء خالص أو متجر شامل للأسهم العالمية، فإن صندوق Vanguard Total Stock Market ETF هو خيارك. ومع ذلك، هناك حجة مشروعة مفادها أن محفظة الأوراق المالية المتوازنة يجب أن تتضمن ممتلكات ذات تعرض أكبر للأسواق غير الأمريكية. من المحتمل أنك إذا كنت تمتلك صناديق استثمار متداولة أخرى ذات ممتلكات أمريكية، فإنك تمتلك العديد من الأسماء نفسها بالفعل. تحتفظ VT بحوالي ثلثي أصولها في الأسهم الأمريكية لأن الولايات المتحدة تمثل حصة مهيمنة من قيمة سوق الأسهم العالمية.
تم الإعلان عن صندوق State Street SPDR Portfolio World Developed ex-US ETF: وهو صندوق لا يحتفظ بأسهم أمريكية. تبلغ حصة الصندوق حوالي 21% في الأسهم اليابانية، و11.7% في الأسهم البريطانية، و11% في الأسهم الكندية، بينما تقوم بقية دول العالم المتقدم بملء الرصيد المتبقي. إنها أكثر ترجيحًا تجاه الأسهم الكبيرة من VT، بنسبة 81٪ مقابل 76٪ من الحيازات.
إذا لم يكن التعرض الجغرافي أو الدخل الأعلى من SPDW عاملاً مميزًا للمستثمر، فيجب أن يكون الأداء كذلك.
لقد تفوق صندوق فانجارد على عروض ستيت ستريت في الأطر الزمنية 3 و5 و10 سنوات، حيث حقق عوائد بلغت 19.7% و10.9% و12.8%[مقابل192%و98%و104%ومعذلك،يتفوقSPDWعلىVTفيعملياتالمراجعةمنذبدايةالعاموحتىتاريخه،بنسبة144%منذبدايةالعامو283%علىمدى52أسبوعًا،مقارنةبـ12%منذبدايةالعامو243%علىمدىعامواحدلشركةVanguard[ectivelycomparedto192%98%and104%HoweverSPDWisbeatingVTintheyear-to-dateand1-yearlookbacksat144%YTDand283%over52weekscomparedto12%YTDand243%over1yearforVanguard
وكلاهما من الصناديق ذات الأداء الجيد ومنخفضة التكلفة. إن تكلفة SPDW وإنتاجيتها وأدائها القوي طوال العقد الماضي تجعلها الاختيار الأفضل هنا.
لمزيد من الإرشادات حول الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، راجع الدليل الكامل على هذا الرابط.
هل يجب عليك شراء أسهم في Vanguard International Equity Index Funds – Vanguard Total World Stock ETF الآن؟
قبل أن تقوم بشراء أسهم في صناديق مؤشر Vanguard International Equity Index Funds – Vanguard Total World Stock ETF، ضع في اعتبارك ما يلي:
كذبة موتلي مستشار الأسهم حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن… ولم تكن صناديق Vanguard International Equity Index Funds – Vanguard Total World Stock ETF واحدة منها. تم تصميم الأسهم العشرة التي تم تخفيضها لتحقيق نمو طويل الأجل ويمكن أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نيتفليكس قمت بإعداد هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 418.761 دولارًا!* أو متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 1,195,804 دولارًا!*
هذا الأداء هو السبب الذي يجعل الناس يستمعون. مع سجل حافل من متغلبًا على S&P 500 بمقدار 4x, مستشار الأسهم يقدم ميزة واضحة. لا تفوت أحدث قائمة العشرة الأوائل المتوفرة مع مستشار الأسهم، وانضم إلى مجتمع استثماري مصمم على المدى الطويل.
شاهد الأسهم العشرة »
*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 4 يوليو 2026.
بريندان كوفي ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool مناصب في ASML وApple وMicrosoft وNvidia ويوصي بها. The Motley Fool لديه سياسة الإفصاح.
Vanguard VT vs State Street SPDW Global ETF Showdown. أي صندوق عالمي هو الأفضل للشراء؟ تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool
