يقول كبار محللي وول ستريت: اشتروا Costco و Domino’s

يركز محللو وول ستريت على الشركات التي تتمتع بمكانة جيدة للتعامل مع الاضطرابات الاقتصادية الحالية والخروج أقوى.

فيما يلي خمسة أسهم اختارها كبار المحترفين في وول ستريت ، وفقًا لـ TipRanks ، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

ساعدت الرقمنة السريعة الشركات على تعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك ، فقد جعلهم أيضًا أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية. يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة الطلب على شركات الأمن السيبراني ، بما في ذلك CrowdStrike (CRWD).

بعد إحاطة المستثمر الافتراضية الأخيرة مع إدارة CrowdStrike ، أكد المحلل Mizuho Gregg Moskowitz من جديد تصنيف شراء للسهم بسعر مستهدف 175 دولارًا وقال إن CRWD لا يزال الاختيار الأفضل.

وأشار المحلل إلى أن الإدارة تتوقع فرص نمو قوية لأمن نقطة النهاية وحالات الاستخدام الناشئة ، التي تغذيها Falcon ، “منصة السحابة القابلة للتوسيع حقًا” من CrowdStrike. تواصل الشركة رؤية سوق إجمالي محتمل يمكن معالجته بقيمة 158 مليار دولار بحلول عام 2026 ، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 25 مليار دولار في وقت طرحها العام الأولي في عام 2019.

سلط المحلل الضوء على ادعاء الإدارة بأن عملاء المؤسسات يختارون CrowdStrike على Microsoft بنسبة 80٪ من الوقت لعدة أسباب ، بما في ذلك نظامها الأساسي من الجيل التالي الذي يعزز الذكاء الاصطناعي مقارنة بنهج المنافس القائم على التوقيع.

“على الرغم من الخلفية الكلية الأكثر تحديًا ، ما زلنا نعتقد أن النظام الأساسي السحابي لـ CRWD لا يزال متمايزًا للغاية ، وهو GTM [go-to-market] لا مثيل لها ، والشركة. يُظهر نجاحًا واضحًا يتجاوز أسواق أمان نقاط النهاية التقليدية و FCF [free cash flow] وقال موسكوفيتز “تبقى الهوامش حوالي 30٪”.

يحتل Moskowitz المركز 237 من بين أكثر من 8300 محلل يليه TipRanks. كانت تقييماته مربحة بنسبة 57٪ من الوقت ، حيث حقق كل تصنيف عائدًا متوسطًا قدره 12.6٪. (انظر الرسم البياني لسهم CrowdStrike على TipRanks)

سلسلة مستودعات للعضوية فقط كوستكو (يكلف) من المعروف أنها واحدة من أكثر اللاعبين اتساقًا في مجال البيع بالتجزئة ، وذلك بفضل نموذج أعمالها المرن ومعدلات تجديد العضوية الرائعة التي تتجاوز عمومًا 90٪.

سجلت Costco مؤخرًا نموًا بنسبة 0.5٪ في مبيعاتها لشهر مارس لتصل إلى 21.71 مليار دولار ، مع انخفاض مبيعاتها المماثلة بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي. (انظر نشاط تداول Costco Insider على TipRanks)

أشار بيتر بنديكت ، محلل بيرد ، إلى أن المبيعات الأساسية المقارنة (التي تستبعد تأثير التغيرات في أسعار البنزين والعملات الأجنبية) تباطأ النمو إلى 2.6٪ في مارس من 5٪ في فبراير بسبب ضعف الأداء في الولايات المتحدة والتباطؤ في الفئات غير الغذائية. . بالإضافة إلى ذلك ، استمر الضعف في التجارة الإلكترونية.

وأقر بنديكت أن كوستكو “من الواضح أنها ليست محصنة” ضد التباطؤ في مبيعات البضائع العامة. قال المحلل إن المراجعات النزولية لتقديرات الربع الثالث من العام المالي تبدو مرجحة بعد تحديث مبيعات مارس. مع التقييم الآجل لـ COST أقل بقليل من متوسط ​​الخمس سنوات ، فإنه يفضل “تجميع الأسهم بشكل انتهازي عند التراجع”.

كرر بنديكت تصنيف الشراء على كوستكو بسعر مستهدف يبلغ 535 دولارًا ، حيث يعتقد أن الشركة في وضع جيد للتعامل مع إنفاق المستهلكين غير المتكافئ.

احتل بنديكت المرتبة 84 بين أكثر من 8300 محلل تتبعهم شركة TipRanks. كانت تقييماته مربحة بنسبة 69٪ من الوقت ، حيث حقق كل تصنيف متوسط ​​عائد 14.2٪.

هناك محلل آخر في قائمة هذا الأسبوع كان إيجابيًا بشأن اختياره للأسهم بعد اجتماع مع إدارة الشركة. استضاف كارلو سانتاريلي من دويتشه بنك مؤخرًا اجتماعات المستثمرين مع مشغل الكازينو سيزارز انترتينمنت (CZR) إدارة.

وأشار سانتاريلي إلى أن الأولويات الإستراتيجية للشركة تركز على خفض مستويات ديونها و “الحصافة التشغيلية” ونمو أعمالها الرقمية. خفضت الشركة ديونها بمقدار 1.2 مليار دولار في عام 2022. (انظر نشاط تداول صندوق التحوط Caesars على TipRanks)

وقال المحلل إنه يظل “يميل بشكل إيجابي” تجاه الشركة ، نظرًا لعملياتها المستقرة وحركتها الإيجابية في أعمالها الرقمية.

أعاد Santarelli التأكيد على تصنيف شراء لـ Caesars مع هدف سعر 70 دولارًا. وهو يحتل المرتبة رقم 25 من بين أكثر من 8300 محلل يتبعهم موقع TipRanks. بالإضافة إلى ذلك ، كانت 66٪ من تقييماته ناجحة ، حيث حقق كل منها عائدًا بنسبة 21.1٪ في المتوسط.

سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بيتزا دومينوز (DPZ) عن مبيعات أقل من المتوقع للربع الرابع من عام 2022. واجهت أعمال التوصيل في الولايات المتحدة ضغوطًا كبيرة العام الماضي. وفي الوقت نفسه ، شهدت أعمال الترحيل زخمًا قويًا في السوق الأمريكية.

استنادًا إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 1000 عميل من عملاء Domino ، أشار بيتر صالح المحلل في BTIG إلى أن الضيوف المتنقلين فقط مخلصون جدًا للعلامة التجارية ، مع إشارة قليلة فقط إلى أنهم يشترون من سلاسل بيتزا كبيرة أخرى أو مستقلين أو مجمعين.

في حين كانت مبيعات عمليات التنفيذ قوية مؤخرًا ، أشار المحلل إلى أن القناة تشهد متوسط ​​فحص أقل بكثير مقارنة بالتسليم. وقال إنه إذا زاد Domino’s سعر صفقة الترحيل بمقدار دولار واحد ، “لاستعادة فجوة الأسعار التاريخية مع Mix and Match” ، فسوف يترجم ذلك إلى نمو مبيعات المتجر نفسه من 300 إلى 350 نقطة أساس.

يشعر صالح أيضًا أن Domino’s يمكن أن تدفع العملاء إلى قسم الترحيل من خلال ترحيل برنامج المكافآت الخاص بها إلى نموذج قائم على الإنفاق. ناقش المحلل بعض المحفزات المحتملة الأخرى للشركة ، بما في ذلك إمكانية شراكة تسليم طرف ثالث.

كرر صالح تصنيف شراء على دومينوز بسعر مستهدف 400 دولار. إنه يرى إمكانات للشركة ، على الرغم من أن محللين آخرين قد خفضوها.

احتل المحلل المرتبة رقم 376 من بين أكثر من 8300 محلل يليه TipRanks. كانت تقييماته مربحة بنسبة 63٪ من الوقت ، حيث حقق كل تصنيف متوسط ​​عائد 11.4٪. (انظر آراء ومشاعر Domino’s Blogger حول TipRanks)

صالح متفائل أيضًا في سلسلة المطاعم غير الرسمية تكساس رودهاوس (TXRH) وأعادوا تأكيد تصنيف الشراء على TXRH. لقد رفع السعر المستهدف إلى 120 دولارًا من 110 دولارات بعد عدة اجتماعات مع المستثمرين استضافتها شركته مع كبار المديرين التنفيذيين في الشركة.

سلط المحلل الضوء على تعليق الإدارة حول كيفية اكتساب Texas Roadhouse لحصة في السوق بسبب قرار بعض رواد المطعم بالارتقاء من المطاعم السريعة غير الرسمية ، ومن قبل رواد المطعم الآخرين بالحد من تناول الطعام الفاخر. وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين ، تضاءلت فجوة القيمة بين المشغلين السريعين وتكساس رودهاوس إلى حد كبير ، حيث زادت سلاسل المطاعم مثل شيبوتل من أسعار القائمة بأكثر من 20٪ ، في حين رفعت تكساس رودهاوس الأسعار بنحو 10 فقط. ٪.

وقال صالح: “ما زلنا نعتقد أن تكساس رودهاوس تستفيد من ريادتها القيمة ، خاصة في قائمة طعام الأطفال ، للحصول على حصتها في السوق ، كما يتضح من متوسط ​​المبيعات الأسبوعية القياسي”. (انظر البيانات المالية لشركة Texas Roadhouse على TipRanks)

على الرغم من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية ، يتوقع المحلل أن تلتزم تكساس رودهاوس باستراتيجيتها لتحديد أسعار أقل من المطاعم الأخرى في فئتها ، مع تركيز أسعارها على تعويض الأجور الأعلى فقط. بشكل عام ، يرى صالح أن TXRH هي واحدة من “مفاهيم تناول الطعام غير الرسمية الأكثر إقناعًا” ، مدعومة بخطها الأعلى المتسق الرائد في الصناعة ، واقتصاديات الوحدة الأفضل وإمكانات الوحدة الكبيرة على المدى الطويل.