عاد المستثمر مايكل فار مع أهم 10 أسهم يشتريها لعام 2024، والميل دفاعي

في كل شهر من أيام الـ 16 من شهر ديسمبر الماضي، قمت باختيار واستثمرت شخصيًا في 10 من الأسهم التي نتابعها بهدف الاحتفاظ بها لمدة عام واحد فقط.

وهذه هي الشركات التي أجدها جذابة بشكل خاص في ضوء تقييماتها أو قدرتها على الاستفادة من التطورات الاقتصادية. أحتفظ بمبلغ متساوٍ بالدولار في كل مركز من المراكز للعام التالي، ثم أعيد الاستثمار في القائمة الجديدة.

ربما تكون قائمة هذا العام أكثر دفاعية قليلاً مما كانت عليه في السنوات الماضية، كما يتضح من عدد شركات الأجهزة الطبية، وتركز على نمو الأرباح.

وكانت النتائج جيدة في بعض السنوات وليست جيدة في سنوات أخرى. سأبيع أسماء 2023 الخاصة بي يوم الجمعة وأشتري الأسماء التالية بعد ظهر ذلك اليوم.

سأبيع قائمة العشرة الأوائل لعام 2023 في نهاية العام وأشتري قائمة العشرة الأوائل لعام 2024 في 2 يناير ليتم بيعها في بداية التداول في عام 2025. فيما يلي قائمة العشرة الأوائل لعام 2024، مدرجة بترتيب عشوائي:

دونالدسون

تأسست شركة دونالدسون عام 1915، وهي شركة تصنيع عالمية لأنظمة الترشيح وقطع الغيار للمحركات والمنشآت الصناعية وتوليد الطاقة وتطبيقات علوم الحياة المختلفة. وتمتلك الشركة حصة سوقية مهيمنة في العديد من أعمالها، والتي تتنوع حسب المنطقة الجغرافية والسوق النهائية وتتمتع بإمكانات نمو جذابة على المدى الطويل.

صناعات فالمونت

Valmont Industries هي شركة صغيرة نسبيًا (قيمة سوقية تبلغ 4.7 ​​مليار دولار) تقوم بتصنيع الأعمدة والأبراج وغيرها من الهياكل الهندسية لعدد من التطبيقات المختلفة، بما في ذلك سلامة الطرق والطرق السريعة والمرافق والاتصالات وأنظمة الوصول لمواقع البناء.

نحن ننظر إلى الشركة باعتبارها استثمارًا في تطوير البنية التحتية التي يجب أن تستفيد من الاتجاهات العلمانية العالمية طويلة المدى للنمو السكاني والتوسع الحضري وندرة المياه.

جولدمان ساكس

تشمل الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة الاكتتاب في الديون والأسهم، واستشارات الاندماج والاستحواذ، وإدارة الأصول، والتداول، والإقراض، والاستثمار في الملكية. لقد كان السهم متقلبًا للغاية على مدى العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القرار غير المدروس لاستهداف سوق الإقراض الاستهلاكي بشكل أكثر قوة.

كان الأساس المنطقي وراء هذا القرار سليما – فالأنشطة المصرفية الاستهلاكية تنتج عموما تدفقات إيرادات أكثر موثوقية ومتكررة، والتي يكافئها المستثمرون في شكل تقييمات أعلى (مضاعفات التداول). ومع ذلك، لم يكن من الممكن أن يكون توقيت الإدارة أسوأ بكثير، في حين كان التنفيذ سيئًا في أحسن الأحوال.

داناهر

وبعد فصل أعمالها المتعلقة بالحلول البيئية والتطبيقية في 30 سبتمبر، أصبحت Danaher شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة والتشخيصات. حدث تطور الشركة إلى وضعها الحالي من خلال سلسلة طويلة من عمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات المصممة لتوليد قيمة للمساهمين من خلال تطبيق مجموعة أدوات وعمليات التشغيل الخاصة بالشركة والتي تشير إليها باسم نظام أعمال Danaher، أو “DBS”.

أمازون

تتفوق أمازون في ثلاثة مجالات نرى فيها رياحًا علمانية وافرة: الحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، والإعلانات الرقمية. ولعل الأهم من ذلك هو أن كل واحدة من هذه الشركات لديها خندق اقتصادي واسع.

شركة بيبسيكو

PepsiCo هي شركة رائدة متعددة الجنسيات في مجال تصنيع الوجبات الخفيفة والمشروبات، وقد شهدت تحسنًا كبيرًا في التنفيذ التشغيلي منذ تولي الرئيس التنفيذي رامون لاجوارتا منصبه في عام 2018. وقد حولت Laguarta شركة Pepsi إلى شركة “أسرع وأقوى وأفضل” من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية: 1) إعادة الاستثمار في العلامات التجارية للشركة من خلال الابتكار والتسويق؛ 2) معالجة فجوات المحفظة الاستثمارية في الفئات سريعة النمو حيث لم يتم اختراق الشركة بشكل كامل؛ و3) تعزيز سلسلة التوريد من خلال زيادة القدرة التصنيعية وإدخال الكفاءات من خلال الاستثمارات التكنولوجية.

ديزني

تعد شركة والت ديزني واحدة من أرقى العلامات التجارية في العالم. على مدى القرن الماضي، تطورت الشركة من استوديو صغير للرسوم المتحركة إلى تكتل متكامل رأسياً للوسائط والترفيه. واجهت ديزني نصيبها العادل من التحديات على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك الخلافة الفاشلة، والتسارع في قطع الأسلاك والانتعاش البطيء في شباك التذاكر. لقد تم التغلب على هذه التحديات من خلال أعمال المتنزهات والمنتجعات المرنة والمربحة للغاية والتي استفادت بشكل كبير من الطلب المكبوت الناجم عن الوباء.

مختبرات أبوت

مختبرات أبوت هي شركة الأجهزة الطبية الأفضل في فئتها والتي تتنوع أعمالها عبر أربعة قطاعات: الأجهزة الطبية، والتشخيص، والتغذية، والمستحضرات الصيدلانية الراسخة. تمتلك الشركة مزيجًا مقنعًا من المنتجات الحالية التي تولد نموًا دائمًا اليوم، بالإضافة إلى إطلاق المنتجات الجديدة/القادمة التي ستدعم النمو المستقبلي.

جونسون آند جونسون

تعد شركة جونسون آند جونسون واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية وأكثرها تنوعًا في العالم. بعد العرض الأخير لشركة Kenvue (أعمال صحة المستهلك)، تتكون قاعدة إيرادات JNJ الآن من 65% من قطاع الأدوية و35% من قطاع التكنولوجيا الطبية (MedTech). ومن المتوقع أن تستمر الشركة في الاستفادة من شيخوخة سكان العالم وارتفاع مستويات المعيشة في الاقتصادات الناشئة.

مايكروسوفت

مايكروسوفت هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. لقد نجحت في التحول من عالم الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows إلى السحابة وهي تقود الطريق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعد الشركة شريكًا استراتيجيًا في التحولات الرقمية للمؤسسات من خلال السحابة والتطبيقات والبنية التحتية وعروض الذكاء الاصطناعي.

ولا ينبغي للقارئ أن يفترض أن الاستثمار في الأوراق المالية المحددة كان مربحًا أو سيكون مربحًا. هذه ليست توصيات لشراء أو بيع الأوراق المالية. هناك خطر فقدان رأس المال. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. إذا كنت مهتمًا بأي من هذه الأسماء، فيرجى الاتصال بمستشارك المالي للمناقشة.