يختار كبار المحللين في وول ستريت هذه الأسهم الموزعة لتحقيق عوائد معززة
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز عوائد محفظتهم الاستثمارية اختيار مزيج من أسهم النمو والأسهم الموزعة.
قد يكون اختيار الأسهم المناسبة من خلال تحليل عوامل متعددة أمرًا معقدًا بالنسبة للمستثمرين. ومع ذلك، يمكن لتوصيات المحللين أن تساعد في إثراء أبحاث المستثمرين وتوجيههم نحو أسهم أرباح مربحة من الشركات ذات الأساسيات القوية.
فيما يلي ثلاثة أسهم جذابة للأرباح، وفقًا لكبار خبراء وول ستريت في TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.
كوكا كولا
أول اختيار للأرباح هذا الأسبوع هو عملاق المشروبات كوكا كولا (كو). في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الرابع التي فاقت التوقعات والأرباح التي كانت متماشية مع تقديرات المحللين. وساعد ارتفاع الأسعار شركة كوكا كولا على تعويض الضعف في أحجام المبيعات في أمريكا الشمالية.
دفعت شركة Coca-Cola أرباحًا بقيمة 8 مليارات دولار في عام 2023 وأجرت عمليات إعادة شراء صافية للأسهم بقيمة 1.7 مليار دولار. أعلنت الشركة مؤخرًا عن زيادة بنسبة 5.4٪ تقريبًا في أرباحها الفصلية للسهم الواحد إلى 0.485 دولارًا. وتمثل هذه الزيادة السنة الثانية والستين على التوالي التي ترتفع فيها أرباح الشركة. مع توزيع أرباح سنوية قدرها 1.94 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، يقدم سهم KO عائدًا يزيد عن 3٪.
بعد نتائج الربع الرابع من عام 2023، أكد نيك مودي، محلل RBC Capital، تصنيف الشراء على أسهم Coca-Cola مع سعر مستهدف قدره 65 دولارًا. وأشار المحلل إلى أن نمو الإيرادات العضوية لشركة KO كان مدعومًا بالارتفاع المثير للإعجاب في الأسعار والأحجام المرنة، مع تجاوز الشركة توقعات النمو العضوي لخمسة من أصل ستة قطاعات.
وبينما أثر ارتفاع الاستثمارات التسويقية والدولار القوي على أرباح شركة كوكا كولا، يتوقع المحلل أن تظل أساسيات الشركة قوية هذا العام.
وقال مودي: “نعتقد أن أحدث تغييرات إعادة الهيكلة والتصميم التنظيمي للشركة ستسهل تخصيص الموارد بشكل أفضل، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى مكاسب أفضل للأسهم وتوسيع المساحة البيضاء”.
يحتل مودي المرتبة رقم 615 من بين أكثر من 8700 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 60% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 6.3%. (راجع نشاط التداول الداخلي لشركة Coca-Cola على TipRanks)
عاصمة البومة الزرقاء
التالي هو عاصمة البومة الزرقاء (بُومَة)، مدير أصول تبلغ أصوله الخاضعة للإدارة أكثر من 165 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. في 9 فبراير، أعلنت الشركة عن نتائجها ربع السنوية وأعلنت عن توزيع أرباح قدرها 14 سنتًا للسهم، تُدفع في 5 مارس. وأعلنت أيضًا عن زيادة بنسبة 29٪ في أرباحها السنوية لعام 2024 إلى 72 سنتًا للسهم الواحد (18 سنتًا للسهم في الربع). لدى Blue Owl عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.1٪.
ردًا على الطباعة، أكد براين بيديل، محلل دويتشه بنك، تصنيف الشراء على أسهم OWL وزاد السعر المستهدف إلى 20 دولارًا من 17 دولارًا. ويعتقد المحلل أن نتائج الربع الرابع للشركة كانت “جيدة جدًا”، مع تحقيق إيرادات قوية، مدفوعة بتحسن الرسوم الإدارية ورسوم المعاملات الأعلى من المتوقع.
بعد النمو بنسبة 25٪ في الأرباح المرتبطة بالرسوم، أو FRE، في عام 2023، يعتقد المحلل أن الشركة في وضع جيد يمكنها من تقديم زيادة بنسبة 25٪ على الأقل في FRE هذا العام أيضًا. وسلط المحلل الضوء على تعليق الإدارة حول الوصول إلى هدف توزيع الأرباح وهو 1 دولار للسهم الواحد بحلول عام 2025، مع رؤية لتحقيق إيرادات إضافية بقيمة مليار دولار.
“والأهم من ذلك، بعد رفع توزيعات الأرباح بنسبة 29٪ إلى 0.72 دولار أمريكي [per share] قال بيديل: “بالنسبة لعام 2024، أظهرت MGMT رؤية عالية في توليد قوة أرباح أقوى لدعم توزيع أرباح بالقرب من 1.00 دولار أمريكي في عام 2025 (ننموذج 0.91 دولار أمريكي).”
يحتل Bedell المركز 593 بين أكثر من 8700 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 54% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 8.5%. (راجع نشاط صندوق التحوط Blue Owl على TipRanks)
شيفرون
عملاق النفط والغاز شيفرون‘س (CVX) انخفضت أرباحها العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شوهدت في عام 2022. ومع ذلك، أثارت الشركة إعجاب المستثمرين بعوائد كبيرة للمساهمين بلغت 26.3 مليار دولار. وشمل هذا المبلغ نحو 14.9 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم و11.3 مليار دولار في توزيعات الأرباح.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة شيفرون، وهي شركة توزيع أرباح أرستقراطية، عن زيادة بنسبة 8٪ في أرباحها الفصلية إلى 1.63 دولار للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 11 مارس. ويبلغ عائد السهم 4.2٪.
مع ملاحظة فوز شركة شيفرون في الربع الرابع على أرباح السهم المعدلة، كرر نيل ميهتا، محلل جولدمان ساكس، تصنيف شراء السهم بسعر مستهدف قدره 180 دولارًا. سلط المحلل الضوء على التحديث البناء للإدارة بشأن مشروع توسعة Tengizchevroil، أو TCO، في كازاخستان.
في حين أن عمليات إعادة شراء الأسهم في الربع الأول من عام 2024 قد تكون محدودة بسبب صفقة هيس المستمرة، إلا أن ميهتا لا يزال متفائلًا بشأن “ملف عوائد رأس المال الرائد لشركة شيفرون، حيث نتوقع أن تعود CVX ~ 29.3 مليار دولار في 2024/2025، وهو ما يمثل عائدًا بنسبة 10٪ تقريبًا مقابل متوسط النظراء الرئيسيين في الولايات المتحدة يصل إلى 8% تقريبًا.”
وبصرف النظر عن ملف عوائد رأس المال الجذاب لشركة شيفرون، فإن ميهتا متفائل أيضًا بشأن حجم أعمال المنبع للشركة لعام 2025 وانعطاف التدفق النقدي مع تزايد مشروع التكلفة الإجمالية للملكية.
يحتل ميهتا المرتبة رقم 351 من بين أكثر من 8700 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 62% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 10.7%. (انظر بيانات شيفرون المالية على موقع TipRanks)
لا تفوّت هذه القصص من CNBC PRO:
