يقترح كبار المحللين في وول ستريت اختيارات الأرباح الثلاثة لعام 2024

وشهدت أدوات مثل صناديق سوق المال تدفقات كبيرة هذا العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المتوقع أن تعود الأسهم الموزعة إلى التركيز مرة أخرى في عام 2024، وسط آمال بتخفيض أسعار الفائدة.

يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات مستقرة من دخل الأرباح أن يلجأوا إلى محللي وول ستريت للحصول على توصياتهم، والتي يدعمها التحليل السليم.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك ثلاثة أسهم أرباح جذابة، وفقًا لكبار خبراء وول ستريت في TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

نبدأ قائمة الأرباح لهذا الأسبوع مع الدخل العقاري (يا)، صندوق الاستثمار العقاري (REIT). تقوم الشركة بتوزيع أرباح شهرية مدعومة بالتدفقات النقدية الناتجة عن أكثر من 13,250 عقارًا مضمونة بشكل رئيسي من خلال اتفاقيات إيجار صافية طويلة الأجل.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة Realty Income عن توزيع أرباح نقدية شهرية بقيمة 0.2565 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بدفعة الأرباح السابقة البالغة 0.2560 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وتكون مستحقة الدفع في 12 يناير 2024. ويقدم السهم عائد أرباح جذاب بنسبة 5.3٪. .

في مذكرة بحثية حديثة، وصف براد هيفيرن، محلل RBC Capital، شركة Realty Income بأنها إحدى أهم أفكاره لعام 2024 في مجموعة صافي تأجير صناديق الاستثمار العقارية. وشدد المحلل على أن تكلفة رأس مال الشركة هي واحدة من أقل التكاليف بين نظيراتها، وهو أمر حيوي في رأيه للعمل في مساحة صافي تأجير صناديق الاستثمار العقارية.

وقال هيفرن: “نعتقد أن O لديها واحدة من محافظ الإيجار الصافية الأعلى جودة في هذا المجال، مع وزن استثماري أعلى من المتوسط، ومحفظة صناعية قوية، ونسبة عالية من المستأجرين الذين لديهم متطلبات الإبلاغ العام”.

نقلاً عن الصفقات الأخيرة مثل اندماج Spirit Realty Capital، صرح Heffern أن Realty Income في وضع جيد لإبرام صفقات الاندماج والاستحواذ التي لا يستطيع معظم منافسيها القيام بها. كرر المحلل تصنيف الشراء لأسهم Realty Income، ورفع السعر المستهدف قليلاً إلى 58 دولارًا من 57 دولارًا.

يحتل Heffern المرتبة رقم 558 من بين أكثر من 8600 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 45% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 11.3%. (راجع نشاط التداول الداخلي للدخل العقاري على TipRanks)

ننتقل بعد ذلك إلى كرافت هاينز (KHC)، وهي شركة للأغذية والمشروبات المعبأة تمتلك مجموعة واسعة من العلامات التجارية مثل Kraft وOscar Mayer وHeinz. ومع توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 40 سنتًا للسهم الواحد (وأرباح سنوية قدرها 1.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد)، يقدم سهم شركة المملكة القابضة عائدًا على الأرباح يبلغ حوالي 4.3%. ولتعزيز عوائد المساهمين، أعلنت الشركة عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار، تمت الموافقة عليها حتى 26 ديسمبر 2026.

في الآونة الأخيرة، قام ديفيد بالمر، محلل Evercore، بترقية أسهم Kraft Heinz للشراء من الانتظار وزيادة السعر المستهدف إلى 42 دولارًا من 40 دولارًا. ويعتقد المحلل أن مسار المبيعات العضوية لشركة المملكة القابضة سيتحول إلى إيجابي في عام 2024.

رفع المحلل تقديراته للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لعام 2024 لشركة كرافت هاينز بسبب عدة عوامل، مثل استقرار اتجاهات مبيعات التجزئة المحلية، وتحسين الهوامش مدفوعة بجهود الإنتاجية واعتدال تكاليف السلع الأساسية، وآفاق النمو في الأسواق الناشئة. الأسواق.

وأشار بالمر إلى أن سهم كرافت يقدم عائد أرباح أعلى من نظيراته، بينما يتم تداوله بمضاعف سعر السهم إلى الربحية لعام 2024 بمقدار 11.5 مرة مقارنة بمتوسط ​​نظير “متجر الأغذية المركزي” الذي يبلغ 13 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح. وأكد أن شركة المملكة القابضة يتم تداولها بمضاعفات تقييم أقل على الرغم من وجود رافعة مالية مماثلة في الميزانية العمومية، ونمو إيرادات عضوي قابل للمقارنة، وتوقعات نمو أعلى لعائد السهم الواحد مقارنة بنظيراتها.

ويرى المحلل إمكانية تحقيق عوائد قوية للمساهمين. وقال بالمر: “نود أيضًا أن الشركة كانت استباقية خلال السنوات القليلة الماضية في بيع الأعمال ذات النمو المنخفض والهامش (مثل الجبن والمزارعين) وخفض وحدات SKU غير المربحة لتحسين وضع الشركة لتحقيق نمو مربح”.

يحتل بالمر المركز 406 بين أكثر من 8600 محلل في TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 66% من الوقت، حيث حقق كل تقييم عائدًا متوسطًا قدره 8%. (انظر البيانات المالية لشركة Kraft Heinz على TipRanks).

اختيار الأرباح الثالث لهذا الأسبوع هو مطاعم داردن (الاختزال المباشر). في 15 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن مالك سلسلتي Olive Garden وLongHorn Steakhouse عن نتائج متباينة للربع المالي الثاني المنتهي في 26 تشرين الثاني (نوفمبر). وبينما تجاوزت الأرباح التوقعات، فقد فاقت الإيرادات التقديرات حيث كان أداء أعمال المطاعم الفاخرة في الشركة أقل من المتوقع.

وخلال الربع، قامت الشركة بإعادة شراء حوالي 1.2 مليون سهم مقابل 181 مليون دولار. كما أعلنت أيضًا عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.31 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 1 فبراير 2024. ويبلغ عائد توزيعات أرباح DRI 3.2٪.

بعد التقرير، أعاد محلل Stifel Chris O’Cull تأكيد تصنيف الشراء لأسهم DRI وزاد السعر المستهدف إلى 185 دولارًا من 178 دولارًا. وذكر أن أرباح الشركة المالية في الربع الثاني كانت مدفوعة بهامش المطاعم الأفضل من المتوقع.

قلصت داردن توجيهات نمو مبيعات المطعم نفسه بسبب التحول في مزيج القائمة. ومع ذلك، أبرز المحلل أن الشركة رفعت توقعات ربحية السهم المعدلة للعام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 8.75 دولارًا أمريكيًا إلى 8.90 دولارًا أمريكيًا من التوجيه السابق البالغ 8.55 دولارًا أمريكيًا إلى 8.85 دولارًا أمريكيًا، مع توقع تحسن الهامش أكثر من تعويض انخفاض تقديرات المبيعات.

وقال أوكول: “نعتقد أن داردن يمكنها التفوق في الأداء على الصناعة، والاستفادة من مزاياها الكبيرة على نطاق واسع، والتطور التشغيلي، وفجوة التسعير في الصناعة الأوسع للتنقل في بيئة أكثر تحديًا (إذا تحققت) بشكل أكثر فعالية من معظم المنافسين”.

يحتل O’Cull المرتبة رقم 463 من بين أكثر من 8600 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 59% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا بنسبة 11.1% في المتوسط. (راجع نشاط تداول صندوق التحوط الخاص بـ Darden على TipRanks)